В ролях: Анна Горшкова, Павел Делонг, Артем Фадеев, Ксения Князева, Татьяна Лютаева, Дима Хопёрский
Описание: В центре сюжета молодая девушка Валентина, которая ростит маленького сынишку Вовку без отца. Ребёнок тоскует без отца, спрашивает где папа. Видя всё это Валентина решает придумать историю, в которой папа Вовки разведчик, она говорит сыну, что его отец герой выполняющий секретное задание в Южной Америке и после выполнения задания герой-разведчик вернётся домой. Вовка был смышлённый парнишка и начал подозревать, что мама сочиняет сказки про отца. Каково же было удивление Валентины, когда на грани разоблачения своей лжи она встретила мужчину, будто вышедшего из сказки, которую сочинила сама…
